성공적인 자금조달과 사업계획서 작성 - 투자제안서 작성 실무 -
책 소개
- 투자제안서 작성 실무에 대한 모든 것
- 현장감 넘치는 실무 위주의 필독서
엄인수 저자는 현재 제이씨이너스에서 기업금융 컨설팅과 프로젝트 사모펀드 업무를 수행하고 있다. 또한 2010년부터 현재까지 ‘자금조달과 사업계획서 작성실무’, ‘사모펀드 전문가’, ‘M&A실무’, ‘기업가치평가’, ‘CFA커리큘럽’ 등에 대한 강의를 진행하고 있다. 그만큼 엄인수 저자는 ‘투자’와 ‘자금조달’, 그리고 ‘사업계획’에 관해 상당히 경험이 많은 사람이라고 할 수 있다.
저자의 두 번째 책 『성공적인 자금조달과 사업계획서 작성』은 엄인수 저자가 ‘자금조달과 사업계획서 작성실무’를 주제로 강의를 하기 위해 교재를 준비하면서부터이다. 엄인수 저자는 금융기관에 재직하면서 사업계획서에 무엇을 담아야 할지, 타인자본과 자기자본 중 어떤 자본을 조달해야 할지, 어떤 투자자에게 접근해야 할지, 우리 회사의 가치를 어느 정도로 보고 투자자와 협상을 해야 하는지 등 자금조달과 관련한 중요한 사항들을 모르거나 이해하지 못하는 사람들이 꽤 많다는 것을 알았다. 따라서 자본시장에 대한 이해를 돕고 각 금융기관별로 투자 성격이 어떻게 다른지, 자본조달을 위해서는 어떤 증권이 유리하고 투자유치의 절차는 어떤지, 그에 따라 작성해야 하는 사업계획서는 어떻게 구성해야 하는지 체계적이고 실무적인 내용을 담은 책이 바로 『성공적인 자금조달과 사업계획서 작성』이다.
『성공적인 자금조달과 사업계획서 작성』은 실무 강의를 진행하면서 준비한 책인 만큼 실제 업계에 있는 사람들이 궁금해하는 것에 대한 피드백이 많이 반영되어 있다. 또한 저자는 증권사와 벤처캐피탈에서 일한 경력이 있어 투자자의 입장과 투자포인트를 잘 알고 있고, 현재는 제이씨이너스에서 기업금융컨설팅을 수행하고 있기 때문에 자금이 필요한 기업의 입장을 누구보다 더 잘 알고 있다. 따라서 『성공적인 자금조달과 사업계획서 작성』은 투자포인트를 이해하면서 자본조달을 수행하는 기업의 입장에서 집필했으며, 실제 자본시장에서 사용된 사업계획서를 사례로 사용한 책이기에 실무적이며 현장감이 넘친다고 할 수 있다.
『성공적인 자금조달과 사업계획서 작성』은 투자유치가 필요하거나 사업계획서 작성실무를 배우고자 하는 사업가, 기업의 실무자뿐만 아니라 투자은행 입문자 혹은 금융계 진출을 원하는 대학생들이 꼭 읽어야 할 필독서이다.
- 현장감 넘치는 실무 위주의 필독서
엄인수 저자는 현재 제이씨이너스에서 기업금융 컨설팅과 프로젝트 사모펀드 업무를 수행하고 있다. 또한 2010년부터 현재까지 ‘자금조달과 사업계획서 작성실무’, ‘사모펀드 전문가’, ‘M&A실무’, ‘기업가치평가’, ‘CFA커리큘럽’ 등에 대한 강의를 진행하고 있다. 그만큼 엄인수 저자는 ‘투자’와 ‘자금조달’, 그리고 ‘사업계획’에 관해 상당히 경험이 많은 사람이라고 할 수 있다.
저자의 두 번째 책 『성공적인 자금조달과 사업계획서 작성』은 엄인수 저자가 ‘자금조달과 사업계획서 작성실무’를 주제로 강의를 하기 위해 교재를 준비하면서부터이다. 엄인수 저자는 금융기관에 재직하면서 사업계획서에 무엇을 담아야 할지, 타인자본과 자기자본 중 어떤 자본을 조달해야 할지, 어떤 투자자에게 접근해야 할지, 우리 회사의 가치를 어느 정도로 보고 투자자와 협상을 해야 하는지 등 자금조달과 관련한 중요한 사항들을 모르거나 이해하지 못하는 사람들이 꽤 많다는 것을 알았다. 따라서 자본시장에 대한 이해를 돕고 각 금융기관별로 투자 성격이 어떻게 다른지, 자본조달을 위해서는 어떤 증권이 유리하고 투자유치의 절차는 어떤지, 그에 따라 작성해야 하는 사업계획서는 어떻게 구성해야 하는지 체계적이고 실무적인 내용을 담은 책이 바로 『성공적인 자금조달과 사업계획서 작성』이다.
『성공적인 자금조달과 사업계획서 작성』은 실무 강의를 진행하면서 준비한 책인 만큼 실제 업계에 있는 사람들이 궁금해하는 것에 대한 피드백이 많이 반영되어 있다. 또한 저자는 증권사와 벤처캐피탈에서 일한 경력이 있어 투자자의 입장과 투자포인트를 잘 알고 있고, 현재는 제이씨이너스에서 기업금융컨설팅을 수행하고 있기 때문에 자금이 필요한 기업의 입장을 누구보다 더 잘 알고 있다. 따라서 『성공적인 자금조달과 사업계획서 작성』은 투자포인트를 이해하면서 자본조달을 수행하는 기업의 입장에서 집필했으며, 실제 자본시장에서 사용된 사업계획서를 사례로 사용한 책이기에 실무적이며 현장감이 넘친다고 할 수 있다.
『성공적인 자금조달과 사업계획서 작성』은 투자유치가 필요하거나 사업계획서 작성실무를 배우고자 하는 사업가, 기업의 실무자뿐만 아니라 투자은행 입문자 혹은 금융계 진출을 원하는 대학생들이 꼭 읽어야 할 필독서이다.
작가 소개
저자 : 엄인수
현재 제이씨이너스에서 기업금융 컨설팅과 프로젝트 바이아웃펀드 업무를 수행하고 있습니다.
전에는 톰슨로이터에서 IB와 Fixed Income 부문의 Sales 업무를 담당했으며, 현대증권에서 자기자본투자 심사업무를, 그리고 동부증권에서 M&A와 PF자문을 수행했습니다. 증권사 전에는 벤처캐피탈에서 벤처기업 투자와 기업 바이아웃펀드 업무를 수행했습니다.
2010년부터 현재까지 생산성본부, 삼일아카데미, 한경아카데미, 한국증권금융연구소(이패스코리아) 등에서 ‘자금조달과 사업계획서 작성실무’, ‘사모펀드 전문가’, ‘M&A실무’, ‘기업가치평가’, 그리고 ‘CFA커리큘럼’ 등에 관한 강의를 진행하고 있습니다.
현재 맨체스터 경영대학원Alliance Manchester Business School MBA 과정 중에 있으며, 한국외국어대학교 경영학과를 졸업했습니다.
저서 『글로벌 펀드의 성공스토리』(이러닝코리아, 2017)
목 차
들어가기 전
1부 사업계획서의 활용
Ⅰ. 사업계획서의 활용
1. 내부적 목적
2. 외부적 목적
3. 자금조달 형태에 따른 사업계획서 사례
1) 벤처기업의 자금조달 | 2) 메자닌금융 | 3) M&A 투자설명서
4) 프로젝트파이낸싱 사업계획서(부동산) | 5) 프로젝트파이낸싱 사업계획서(엔터테인먼트)
2부 자본시장의 이해와 발행증권의 선택
Ⅱ. 자본시장의 이해와 소요자금의 유형
1. 자본시장의 구성
1) 자본시장의 이해 | 2) 투자자산과 투자자
2. 금융기관별 투자의 성격과 방법
1) 대출형 금융기관 | 2) 주식형 투자기관 | 3) 사모펀드의 구조 |
4) 사모펀드 종류와 투자전략
3. 소요자금의 유형
1) 소요형태의 구분 | 2) 자금조달의 목적
Ⅲ.조달자본의 유형과 증권의 선택
1. 타인자본과 자기자본
1) 타인자본과 자기자본 비교 | 2) 타인자본의 활용성 | 3) 신디케이션론
4) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 | 5) 자기자본 조달
6) Tag-along과 Drag-along 조항 | 7) 콜옵션과 풋옵션
2. 소요자금 유형에 따른 조달 방법
3부 자금조달의 종류와 조달 실무
Ⅳ. 기업의 자금조달
1. 벤처기업의 자금조달
1) 벤처기업 투자자와 투자증권 | 2) 벤처기업 자금조달의 특성
2. 성장기업의 자금조달(메자닌금융)
1) 메자닌투자자와 자금조달 구조 | 2) 메자닌금융의 특성
3. 인수금융과 M&A자금조달
1) 인수금융의 유형과 자금조달 구조 | 2) LBO의 이해와 자금조달 구조
4. 매출채권을 활용한 자금조달(자산유동화)
1) 자산유동화의 이해 | 2) 자산유동화를 활용한 자금조달 구조
Ⅴ. 프로젝트파이낸싱
1. 프로젝트파이낸싱의 이해
2. 부동산 PF와 사례 분석
3. 엔터테인먼트 등 그 외 PF와 사례 분석
4. PF자본구조와 투자자
Ⅵ. 자금조달 절차 110
1. 자금조달 절차
1) 자금조달 절차 | 2) 자금조달 과정에서 사용되는 서류
2. 투자계약서 사례 분석
3. 투자자의 투자포인트 살펴보기
4부 사업계획서 작성 실무
Ⅶ. 매출추정과 기업가치평가
1. 매출의 추정
2. 기업가치평가
1) 현금흐름할인법 | 2) 가중평균자본비용 | 3) EV/EBITDA | 4) PER
3. 지분율 방어를 위한 주식가치 인정과 투자배수 계산법
Ⅷ. 사업계획서 작성 실무
1. 사업계획서 작성을 위한 다섯 가지 TIP
2. 사업계획서 목차 구성
3. 사업계획서 작성 실무
1) Executive Summery 정리 | 2) 회사 소개 정리 | 3) 사업 소개 | 4) 산업분석
5) SWOT분석 | 6) 사업계획 | 7) 주요 재무제표 | 8) 투자 제안
Ⅸ. 사업계획서 사례 분석
1. 벤처기업 사업계획서
2. 성장기업의 메자닌금융
3. M&A 투자제안서
4. 프로젝트파이낸싱 사업계획서(부동산개발)
5. 프로젝트파이낸싱 사업계획서(엔터테인먼트)
부록
1. 벤처캐피탈 투자심사보고서 사례
2. 사업계획서 템플릿 및 각종 양식 다운로드
참조
1부 사업계획서의 활용
Ⅰ. 사업계획서의 활용
1. 내부적 목적
2. 외부적 목적
3. 자금조달 형태에 따른 사업계획서 사례
1) 벤처기업의 자금조달 | 2) 메자닌금융 | 3) M&A 투자설명서
4) 프로젝트파이낸싱 사업계획서(부동산) | 5) 프로젝트파이낸싱 사업계획서(엔터테인먼트)
2부 자본시장의 이해와 발행증권의 선택
Ⅱ. 자본시장의 이해와 소요자금의 유형
1. 자본시장의 구성
1) 자본시장의 이해 | 2) 투자자산과 투자자
2. 금융기관별 투자의 성격과 방법
1) 대출형 금융기관 | 2) 주식형 투자기관 | 3) 사모펀드의 구조 |
4) 사모펀드 종류와 투자전략
3. 소요자금의 유형
1) 소요형태의 구분 | 2) 자금조달의 목적
Ⅲ.조달자본의 유형과 증권의 선택
1. 타인자본과 자기자본
1) 타인자본과 자기자본 비교 | 2) 타인자본의 활용성 | 3) 신디케이션론
4) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 | 5) 자기자본 조달
6) Tag-along과 Drag-along 조항 | 7) 콜옵션과 풋옵션
2. 소요자금 유형에 따른 조달 방법
3부 자금조달의 종류와 조달 실무
Ⅳ. 기업의 자금조달
1. 벤처기업의 자금조달
1) 벤처기업 투자자와 투자증권 | 2) 벤처기업 자금조달의 특성
2. 성장기업의 자금조달(메자닌금융)
1) 메자닌투자자와 자금조달 구조 | 2) 메자닌금융의 특성
3. 인수금융과 M&A자금조달
1) 인수금융의 유형과 자금조달 구조 | 2) LBO의 이해와 자금조달 구조
4. 매출채권을 활용한 자금조달(자산유동화)
1) 자산유동화의 이해 | 2) 자산유동화를 활용한 자금조달 구조
Ⅴ. 프로젝트파이낸싱
1. 프로젝트파이낸싱의 이해
2. 부동산 PF와 사례 분석
3. 엔터테인먼트 등 그 외 PF와 사례 분석
4. PF자본구조와 투자자
Ⅵ. 자금조달 절차 110
1. 자금조달 절차
1) 자금조달 절차 | 2) 자금조달 과정에서 사용되는 서류
2. 투자계약서 사례 분석
3. 투자자의 투자포인트 살펴보기
4부 사업계획서 작성 실무
Ⅶ. 매출추정과 기업가치평가
1. 매출의 추정
2. 기업가치평가
1) 현금흐름할인법 | 2) 가중평균자본비용 | 3) EV/EBITDA | 4) PER
3. 지분율 방어를 위한 주식가치 인정과 투자배수 계산법
Ⅷ. 사업계획서 작성 실무
1. 사업계획서 작성을 위한 다섯 가지 TIP
2. 사업계획서 목차 구성
3. 사업계획서 작성 실무
1) Executive Summery 정리 | 2) 회사 소개 정리 | 3) 사업 소개 | 4) 산업분석
5) SWOT분석 | 6) 사업계획 | 7) 주요 재무제표 | 8) 투자 제안
Ⅸ. 사업계획서 사례 분석
1. 벤처기업 사업계획서
2. 성장기업의 메자닌금융
3. M&A 투자제안서
4. 프로젝트파이낸싱 사업계획서(부동산개발)
5. 프로젝트파이낸싱 사업계획서(엔터테인먼트)
부록
1. 벤처캐피탈 투자심사보고서 사례
2. 사업계획서 템플릿 및 각종 양식 다운로드
참조
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