강대국은 어떻게 미래를 확보하는가

“세계 흐름을 읽어내는 마지막 퍼즐이 이 책에 있다!”

자원 패권의 흐름을 한눈에 읽는 원자재 지도

강대국들은 자국의 이익을 위해 무엇을 하고 있는가?

세계 질서의 재편을 앞둔 지금 원자재를 읽어라!

국제 관계가 혼란하여 한 치 앞도 섣불리 전망하기 어려운 때에 원자재의 흐름으로 패권의 미래를 읽을 수 있는 책이 출간되었다. 국제금융센터에서 20여 년간 세계 경제와 국제 원자재 시장을 분석하고 연구해온 오정석 작가는, 정부 정책 수립에 기초 자료가 되고 금융회사와 민간 기업들의 국제금융 위험 관리에 도움을 주는 보고서를 작성해온 국내 최고의 원자재 전문가이다.

원자재는 생산국에서 소비국으로 이동한다. 지구상 어느 나라도 모든 원자재를 자급자족하지 못한다. 원자재의 매장량과 수출입 동향은 정치·외교적 상황에 크게 좌우되기 힘들다. 국가의 경제를 지탱하기 위해 일정한 수준이 언제나 필요하기 때문이다. 따라서 주요 원자재의 수입과 수출 흐름을 잘 알고 있다면 국가 간 자원 전략을 간파할 수 있고, 이것은 미국이 주도하는 탈세계화 이후 새롭게 재편될 세계 질서를 전망하는데 유용한 기준이 될 수 있다.

앞으로는 희토류, 니켈 등 미래 기술 발전에 필요한 원자재를 안정적으로 확보한 국가에 미래가 있다. 이 책으로 미국, 중국, 중동, 러시아 등 강대국들이 현재의 패권을 지키기 위해 어떤 선택을 하고 있는지와 앞으로 어떤 선택을 할 것인지 알아보자. 또한 브라질, 칠레, 인도네시아 등 풍부한 자원을 바탕으로 미래의 승기를 잡기 위해 노력하고 있는 국가들의 고민과 전략도 확인해보자.

지은이 : 오정석

서강대학교와 연세대학교 경제대학원을 졸업하고 영국 런던대학교(University College London)에서 경제학 석사 학위를 받았다. 우리투자증권과 KB선물 애널리스트를 거쳐 국제금융센터에서 20년 가까이 국제 원자재 시장을 담당하고 있다.

국제금융센터는 외환·금융위기 재발 방지, 국제금융 위험 관리 등을 목적으로 정부와 한국은행의 지원을 받아 설립된 국내 유일의 국제금융 전문분석기관으로, 국제 금융 시장과 세계 경제를 실시간으로 모니터링하고 분석하여 정부 정책 수립에 기여하고 있으며 금융회사와 민간 기업들의 국제금융 관련 위험 관리에도 도움을 주고 있다.

우리나라에서는 보기 드물게 에너지를 비롯해 금속과 농산물 등 원자재 전 부문과 기후변화, 지정학 등 국제 원자재 시장과 연관되는 분야, 국가, 시장이라면 모두 모니터링하고 관련 이슈를 분석하고 있다. 2008년부터 매달 국제원유시장·국제곡물시장·국제비철금속시장의 동향과 주요 이슈 및 단기 전망을 정리한 ‘국제 원자재 시장 동향 및 주요 이슈’를 작성해오고 있으며 고정 독자층을 확보하고 있다.

국제 경제와 투자에 관심 있는 사람이라면 국제 원자재 시장을 이해할 수 있어야 한다고 생각하여 이 책을 집필했다. 원자재의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 특히 순수입국인 우리나라의 경우는 더욱 그렇다. 이 책을 통해 어렵고 복잡하고 난해한 원자재 시장을 꿰뚫어 보는 안목을 갖춰 세계 경제의 흐름을 간파할 수 있길 바란다.

들어가며

원자재로 읽는 세계 경제 게임

프롤로그

중요한 만큼 복잡한 원자재 세계

우리의 일상을 지배하는 원자재

가공하여 가치를 만든다

원자재 밸류체인

원자재를 둘러싼 다양한 이슈

국제 원자재 시장의 축약판 S&P GSCI

총성 없는 전쟁터의 최대 무기

해결해야 할 문제들

원자재 퍼즐로 세계지도 다시 보기

원자재 교역은 세계 경제의 생명선

1부

권력과 안보가 된 석유

석유

이것만은 알고 가자

석유와 원유

배럴과 갤런

석유 밸류체인

실물시장과 파생상품시장

기준 유종

매장량

산유국

석유 메이저

석유 데이터

중동

막강한 공급 패권

중동, 석유 이권에 눈뜨다

막대한 매장량과 세계 최고의 경쟁력

서구 산유국에는 없는 여유생산능력

중동 원유의 최대 수입국

아시아에만 적용되는 프리미엄

석유, 무기가 되다

중동 산유국의 전가의 보도가 된 석유

석유에서 벗어나고픈 석유 부국들

강력한 경쟁자, 셰일오일의 출현

아시아

엄청난 수요를 지닌 또 하나의 패권

석유 소비의 중심지

러시아의 구세주, 중국과 인도

석유 먹는 하마, 아시아

지나친 석유 식탐에서 벗어날 때

원유 수입뿐만 아니라 정제 능력도 최고

전 세계의 석유제품 수요 충당

중동산 원유 의존, 득인가 실인가?

중동산 원유를 선호하는 이유

아시아의 오일허브, 싱가포르

미국

셰일오일로 중동을 견제하다

석유 수입국에서 수출국으로

새로운 에너지 혁명을 이끈 셰일오일

대단히 미국적인 셰일오일

셰일업계에 백신이 된 유가 전쟁

얻어맞을수록 강해진 셰일오일

원유도 메이드 인 USA

미국산 원유 수입이 늘어난 이유

미국의 원유 수입 급감이 미친 영향

북미 오일허브, 걸프만

촘촘한 석유 운송 파이프라인

국제 원유선물 거래의 메카

시장의 요구로 출범한 뉴욕상업거래소 WTI 선물

현물 가격보다 중요한 선물 가격

2000년대 이후 선물 거래 인기 폭발

유럽연합·러시아

수급 전환기에 새 활로를 모색하다

유럽연합의 석유 수요가 줄어든 이유

유럽연합의 친환경 에너지 정책

유럽연합이 직면한 에너지 안보 문제

위험한 수준의 러시아 원유 의존도

수입선 다변화

유럽의 오일허브, ARA

ARA는 배후지역 수출형 오일허브

오일허브에서 수소허브로

세계 석유 3강 러시아의 미래

소련 붕괴 이후 러시아의 부활을 이끈 석유산업

선택의 기로에 선 러시아 석유산업

[세계 석유 지도]

2부

미래 기술을 담보하는 광물과 금속

광물과 금속

이것만은 알고 가자

광물

금속

6대 비철금속

희유금속과 희토류

채광, 선광, 제련, 정련

런던금속거래소

광물 메이저

금속산업과 에너지

매장량

합금과 도금

중국

패권 경쟁도 용납 않는 독보적인 수요

비철금속 가격은 중국 경제에 달렸다

중국과 미국의 또 다른 전쟁터

철광석은 블랙홀, 철강은 화이트홀

중국을 겨냥한 전 세계의 반덤핑 규제

산업의 쌀, 철강산업의 미래

중국이 금속 생산을 줄이면 세계 공기가 좋아진다

탈탄소는 미래 중국 금속산업의 경쟁력

호주와 러시아

무역 전쟁도 두렵지 않다

철광석 매장량 세계 1위 호주

철광석의 국제 기준 가격

세계 1위 철광석 수출국 자리를 지킬 수 있을까?

러시아의 무기화 전략 광물, 백금족 원소

러시아는 금속 강국이자 취약국

칠레와 인도네시아

미래 기술의 운명을 쥐다

다양한 광물 자원 보유국 칠레

칠레 광산이 문을 닫으면 AI도 무용지물

흔들리는 칠레의 구리산업

아시아의 광물 블루칩 인도네시아

광물 수출을 금지한 인도네시아의 속내

인도네시아의 마이웨이

아프리카

또다시 강대국의 각축장

미탐사 지역이 많은 잠재력의 나라

아프리카 광물 자원을 둘러싼 강대국들의 치열한 경쟁

종속과 번영의 기로에 선 아프리카

[세계 광물과 금속 지도]

3부

생존과 직결된 필수 자원, 곡물

곡물

이것만은 알고 가자

농산물과 곡물

주목해야 할 곡물 리스트

세계 농산물 선물거래소

부셸

곡물연도

엘니뇨와 라니냐

곡물과 연료

농업 부산물

세계 곡물 생산량

곡물 메이저

미국

식량 패권을 쥔 농업 초강국

세계 곡물 시장을 지배하다

옥수수 심는 곳에 대두도 자란다

남북으로 뻗은 대평원의 소맥벨트

미국 곡물 생산량 미스터리

첨단 기술이 이끈 농업 생산성 혁신

끝없는 농업기술의 진화

유전자변형 작물은 축복인가, 저주인가?

두 얼굴의 몬산토

미국산 옥수수와 대두는 유전자변형 작물

유전자변형 작물이 없었다면

누구도 피할 수 없는 식량 위기

식량 자원 민족주의와 식량 폭동

브라질

미국을 대체할 유일한 선택지

세계 곡물창고가 된 배경

대두 생산량 세계 1위

3모작이 가능한 옥수수

설탕 생산도 1위

미·중 대두 전쟁의 진정한 승자

세계를 먹여 살리기 위해 희생되는 아마존

소고기가 아마존을 망친다?

러시아

식량을 무기로 쓰다

러시아의 폭염과 가뭄이 몰고 온 나비효과

소맥의 세계적 강자

러시아-우크라이나 전쟁이 불러온 식용유 전쟁

식생활에서 빠질 수 없는 식용유

비료는 러시아의 또 다른 무기

러시아가 비료 수출을 통제하면 벌어지는 일

중국과 인도

세계 식량난을 불러올까?

중국은 곡물 진공청소기

중국이 덜 먹으면 세계 식량 사정이 나아진다?

인도, 의외의 농업 강국

인도가 촉발한 국제 슈거플레이션

중국과 인도의 소득이 오를수록 세계 식량난도 심화?

육류 소비 증가가 불러올 위협

[세계 곡물 지도]

나오며

진화하는 원자재 시장 속 우리의 기회