토요타 EV 전쟁

“전기차를 제패한 나라가 세계 경제를 지배한다!”

전기차 캐즘에도 하이브리드로 승승장구한 토요타

테슬라, BYD, 현대차와 경쟁하는 EV 전략은?

자동차 부문 일본 최고 애널리스트의 분석과 전망!

디지털화의 물결이 자동차도 덮쳤다. 세계 자동차 산업은 디지털 혁명으로 인한 ‘EV(전기차) 전환’이라는, 100년 만의 대변혁기를 맞이했다. 단일 기업으로서 자동차 하나만 ‘만들어서 벌고, 팔아서 벌고, 고쳐서 벌었던’ 산업의 시대는 끝났다. 디지털화-지능화-전동화라는 세 가지 기술 혁신을 갖춘 모빌리티 산업으로 변신하지 않고서는 살아남기 어려워질 미래. 이 정답 없는 세계에서 글로벌 완성차 기업들은 각자의 전략을 세워 생존을 걸고 미래를 향해 분투하고 있다.

책 《토요타 EV 전쟁》은 세계 1위 완성차 기업이지만, ‘전기차 지각생’으로 우려 섞인 시선 또한 받고 있는 토요타가 소모전 양상을 띠고 있는 EV 패권 경쟁에서 어떻게 도전하고 승리할지 그 전략을 자세히 진단한다. 저자는 일본뿐 아니라 세계적으로 인정 받는 자동차 업계 최고 애널리스트로, 자동차 산업에서 30년간 쌓아온 글로벌 네트워크와 분석력, 통찰력을 발휘하여 토요타를 정교하게 분석한다. 또한 테슬라, BYD, 현대차 등 경쟁자들을 추적하고, 세계 자동차 산업이 나아갈 미래의 모습을 제시한다.

토요타는 전동화 전략으로 ‘멀티 패스웨이(전방위)’를 채택했다. 경쟁자들과 방향성이 다른 토요타의 멀티 패스웨이 전략에 대해 의견이 갈리는 것은 사실이다. 다른 기업들은 전기차 전용 플랫폼을 만들기 위해 기를 쓰는데, 토요타는 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 전기차, 수소 엔진차 등 연료전지차 개발까지 세계 시장을 상대로 풀 라인을 선보이는 완전히 다른 전략으로 가고 있기 때문이다. 저자는 2026년경까지는 토요타가 하이브리드의 이익 덕에 순조롭게 매출 증가 기조가 지속될 것이라고 말한다. 그러나 그 후의 대응 전략에 따라 토요타의 미래가 우상향할지, 내리막길일지, 골짜기일지, 절벽일지 달라질 것이기 때문에, 2026년부터 선보일 차세대 전기차에서 토요타가 어떤 경쟁력을 확보해야 하는지 날카롭게 전망한다. 2026년 이후의 토요타의 EV 전략은 과연 무엇일까?

책 《토요타 EV 전쟁》은 자동차 전문 애널리스트가 세계 1위 기업 토요타에 대한 애정과 전문가로서의 비판을 모두 담아 새로운 미래로 나아가기 위해 해결해야 할 과제를 제시하고, 전 세계의 치열한 EV 패권 경쟁에서 살아남기 위한 전략을 분석하고 있다. 저자가 말하는 시사점은 비단 토요타와 일본 자동차 산업만을 위한 조언은 아니며, 우리나라도 귀 기울여 들어야 할 의견이다. 한국의 자동차 기업과 산업 역시 해외 경쟁 기업들의 전기차 집중 투자, 각국 정부의 보조금 정책, 압도적인 비용 우위로 밀어붙이는 점유율 선점, 규제를 통한 견제 등 경쟁국들의 공격 한 가운데에 있기 때문이다. 또한 세계 EV 기업들의 승부를 조망하는 투자자와 독자들도 전기차 산업의 치열한 경쟁과 변화의 흐름을 짚어볼 수 있는 깊이 있는 분석과 인사이트를 이 책을 통해 얻을 수 있을 것이다.

지은이 : 나카니시 다카키

나카니시 자동차 산업 리서치의 대표 애널리스트. 자동차 산업과 모빌리티의 미래를 중심으로 한 산업 및 기업 조사, 컨설팅을 하고 있다. 1994년 이후 30년간 일관되게 자동차 산업 조사에 종사하며 쌓아온 전문 지식, 글로벌 네트워크, 독자적인 분석 데이터로 세계적으로 인정받는 자동자 업계 최고 애널리스트이다.

〈닛케이금융신문〉 ‘닛케이 베리타스 인기 애널리스트 랭킹’ 자동차·자동차 부품 부문, 미국 금융 잡지 〈인스티튜셔널 인베스터(Institutional Investor)〉 자동차 부문 모두 2004년부터 6년 연속 부동의 1위 자리를 지켰다. 현재 〈니혼게이자이신문〉 자동차 분야 칼럼니스트로도 활동 중이며, 〈베스트카〉, 〈닛케이 모빌리티〉, 〈주간 다이아몬드〉 등 다양한 매체에서 자동차 산업에 대한 칼럼을 기고했고, 기업 강연과 방송 활동도 활발히 하고 있다.

오리건대학교를 졸업한 뒤 야마이치증권, 메릴린치증권 등을 거쳐 JP모건증권 도쿄지점 주식 조사부장, 얼라이언스번스타인 재팬의 그로스 증권 조사부장을 역임했다. 셀사이드(증권사), 바이사이드(자산운용사) 모두에서 매니지먼트, 리서치 품질관리, 퍼블리싱 애널리스트 등 세 가지 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있다. 저서로 《2030 자동차 산업혁명 CASE》(국내 출간), 《자동차 뉴노멀》, 《CASE/MaaS의 새로운 승자》 등이 있다.

옮긴이 : 정문주

한국외국어대학교 통번역대학원 졸업 후 통·번역가, 출판기획자, 일본어 강사, 저자로 활약하고 있다. 출판기획사 엔터스코리아에서 기획자 겸 전문 번역가로도 활동 중이다. 저서로는 《다시 시작하는 일본어-50패턴 일본어 회화》, 《50패턴으로 여행하는 랜드마크 일본어 회화》 등이 있다. 주요 역서로는 《성스럽고 욕 나오는 세계사》, 《시간이 멈춘 방》, 《아마존 룰》, 《시골 빵집에서 자본론을 굽다》, 《관저의 100시간》 등이 있다.

프롤로그

이 책의 의도

1장. 토요타의 실책과 이면의 본질

CASE 혁명과 모빌리티의 미래

토요타의 새로운 철학

2021년 배터리 전기차 전략 설명회

bZ4X가 노출한 문제들

전기차 전용 플랫폼 e-TNGA 전략

전기차 지각생 토요타

2장. 탄소 중립을 둘러싼 새로운 육중고

CASE 2.0, 모빌리티 산업의 가속도

탄소 중립을 향한 거대한 움직임

포스트 코로나의 뉴노멀

공적 표준 전략 vs 사실상 표준 전략

토요타가 움직인다

탄소 중립 연료를 향한 집념

3장. 경쟁 상대들의 움직임과 전략

그레이트 리셋 중인 세계 전기차 시장

메리 바라 GM 회장의 야망

CEO 해임과 멈춰 선 폭스바겐

약진하는 현대자동차그룹

테슬라를 넘어선 중국 BYD

4장. 토요타의 멀티 패스웨이 전략

토요타가 세계적 기업으로 클 수 있었던 요인

탄소 중립이라는 산을 오르는 여러 방법

멀티 패스웨이의 함정

멀티 패스웨이를 지탱할 밸류 체인 전략

5장. 10년 주기로 도래하는 토요타의 위기

실패와 극복으로 점철된 역사

최대 난제로 부상한 품질 문제

토요타 뉴글로벌 아키텍처의 성과

자멸한 유럽 표준화 전략의 변화

6장. 2020년, 다시 찾아온 최대 위기

전기차, 디지털, 소프트웨어에 산적한 과제

토요타는 타이타닉처럼 침몰할까?

강한 조직이 함정이다

반복된 대형 사태들

미래 밸류 체인 전략에 대한 불안

7장. 테슬라의 야망

마스터플랜 3의 세계관

테슬라의 성공 요인

토요타 생산 방식을 뭉개 버린 테슬라

테슬라는 플랫폼 개념을 파괴한다

8장. SDV, 차세대 자동차의 혁명적 변화

완전히 달라진 새로운 데이터 전략

SDV가 만들어 낼 새로운 가치

SDV는 전기차 가치의 핵심이다

SDV가 만들어 낼 생활과 도시의 밸류 체인

9장. 토요타 새 체제의 전략

결단의 시간

신임 사장과 CTO가 그리는 전기차 전략

목표는 2030년까지 우상향 영업이익

사상 최대 작전

10장. 변혁을 위해 필요한 토요타의 도전

토요타를 덮칠 2026년 이후의 수익 절벽

Z 조직의 빛과 그림자

공격하는 법을 잊은 토요타

토요타에 필요한 발상

11장. 세계 자동차 산업의 판도와 새로운 과제

세계 전기차 시장의 현재와 미래

토요타의 전기차 전쟁, 그 끝은?

혼다가 2023년 CES 무대에 선 이유

닛산, 마쓰다, 스바루의 각자도생

2030~2035년의 청사진

에필로그

감사의 말

주

참고문헌